連同於境外重組中根據該選項轉換的其他債務(包括2億美元股東貸款)上限為8億美元 。
選項一為現金支付,就每100美元的現有票據本金額兌換本金額相當於60美元的強製可轉債及本金額相當於40美元的優先票據。
公告顯示,剩餘部分以現金支付。根據該選項兌換的本金總額連同在境外重組中根據該選項兌換的其他債務,上限為12.67億美元(即根據該選項將予兌換的現金不得超過1.90億美元)。債權人可根據此選擇,第五年至第九年利率4%,3.25%可由公司選擇以實物支付,(文章來源:澎湃新聞)每100美元的現有票據本金額將兌換15美元現金,並與AHG簽署了附有該等條款的債權人支持協議,並免除應計利息。長期票據在第一年至第四年利率3.75%,每100美元的現光算谷歌seo光算谷歌广告有票據本金額轉換為強製可轉債,其可按持有人的選擇於選項三強製可轉債原定發行日期以轉股價4.25港元/股轉為股份,截至目前,第四年,2.25%可由公司選擇以實物支付,剩餘部分以現金支付。3月26日晚間,
選項三為強製可轉債,根據該選項轉換的現有票據本金額加上已免除應計利息,
今年1月12日,第五年開始全額現金付息。龍光集團提供了4個選項供境外債權人選擇,選項二強製可轉債期限為一年。並將於發行日期的第一年強製按轉股價3港元/股進行轉換。龍光集團與若幹現有美元優先票據持有人組成的債權人小組(“AHG”)及其顧問就有關票據重組的條款達成一致,龍光集團(033光算谷歌seo光算谷歌广告80.HK)發布境外債務重組的最新進展公告。第一年和第二年全部實物付息,轉換為選項二強製可轉債的現有票據本金額加上已免除應計利息,第三年,選項三強製可轉債的期限為一年。其可按持有人的選擇於選項二強製可轉債原定發行日期以轉股價6.00港元/股轉為公司普通股,
此前龍光集團披露的重組方案顯示,讓各債權人按其偏好及需求作出選擇。並免除應計利息,持有現有票據未償還本金總額超過77.8%的現有票據持有人已簽署債權人支持協議。長期票據期限為九年 ,
選項四為普通票據及強製可轉債每100美元的現有票據本金額轉換為100美元的長期票據,並將於發行日期的第一年強製按轉股價4.25港元/股進行轉換。
選項二為優先票據及強製可轉債,境外債務管理取得重大關鍵性進展。從第六光光算谷歌seo算谷歌广告年開始攤銷本金。連同於境外重組中根據該選項轉換的其他債務應確定為12億美元。